機能紹介

顧客に対する活動はもちろんのこと、内勤業務等の顧客に関連しない活動についても登録することができます。

営業担当者が自分の活動実績を選択し、日別レポートを作成することができます。閲覧時は日別/週別が選択できます。
上長や他のメンバーはレポートを確認し、コメントを投稿することもできますので、活動に対するフォローも可能となっています。

日報データをCSV出力することができます。
※お客様のご要件に合わせて出力するためのカスタマイズも可能です。
ご要件確認の上、別途御見積いたしますので、お問い合わせください。

商談を案件として登録し、ステータスや確度、受注予定日等の管理ができます。

案件に紐付く情報を閲覧することができます。

案件情報をCSV出力することができます。
※お客様のご要件に合わせて出力するためのカスタマイズも可能です。
ご要件確認の上、別途御見積いたしますので、お問い合わせください。

顧客の基本情報、その顧客に対して活動した履歴等の登録・更新ができます。

顧客に紐付く情報を閲覧することができます。

顧客を業界ごと、担当者ごと等、自由にグループ化することができます。

同一の顧客情報について、営業メンバーのAさん・Bさんがそれぞれ新規登録してしまった場合でも、後から顧客情報を統合することができます。

顧客情報をCSV出力することができます。
※お客様のご要件に合わせて出力するためのカスタマイズも可能です。
ご要件確認の上、別途御見積いたしますので、お問い合わせください。

Excel形式のフォーマットに記載したものを取り込むことができます。顧客や顧客担当者の追加・変更が大量にある場合も安心です。

メニューやInformation、掲示板、イベント、注目の日報等が表示される、LaXiTeraのホーム画面です。

メンバーに周知したい内容を投稿することができます。閲覧時はキーワードを指定し、情報を絞ることもできます。

期間限定の販促キャンペーン等、日時に紐付いた周知事項を投稿することができます。

レポート1件毎や1週間毎等のまとめた単位、また個人に対してもコメントができ、社内コミュニケーションや活動のフィードバックにお役立ていただけます。また、コメントの一覧表示もできるため、あちらこちら探さずとも、自身に関連するコメントを見逃す心配もありません。

月単位で担当顧客毎の訪問予定・実績を表示することができます。
訪問実績は色分けで表示され、定期的な営業活動の点検にも活用できるほか、チームのメンバーとも予定や計画を共有できるので、上長が事前に確認し、アドバイスを行うことも可能です。

お客様からのお問い合わせ情報を蓄積することができます。対応者や対応状況等も記録できます。

入力したお問い合わせを、2次対応のお問い合わせとして紐付けることができます。
「Aについてお問い合わせがあったお客様から、後日Bについても尋ねられた」といった情報により、次回からAについての問い合わせに対しては、あらかじめBについてもご案内する、といったご活用方法もございます。

FAQを蓄積することができます。公開先を全社、組織内等に指定することも可能です。

レポートを上長や指定した部署等にシェアすることができます。

頻繁に検索する条件を事前に登録し、その条件に該当する活動が登録された場合に、ポータルに通知することができます。

各種マスタの項目定義の登録や更新ができます。

Outlookで登録された予定がLaXiTeraに自動連携され、LaXiTeraで登録された予定も同様にOutlookへ自動連携されます。これによりスケジュール二重登録の手間を削減し業務効率化を実現できます。
※有償オプションとなります。詳しくはこちら

ERPと連携し、各種マスタ情報や受注・出荷状況などのデータがシステム間でスムーズに共有できるようになります。
※有償オプションとなります。詳しくはこちら