多田機工株式会社様

これまでは、訪問時に話が出た新規案件などの内容を、帰社してからExcelの営業日報に記入していた。記載事項は決まっていて、時には記載漏れもあったが、このやり方に大きな問題はなかったという。
　ところが、新規開拓に向けた営業活動のために新しい顧客を訪問すると、様々な案件が出てきて、出先で進捗状況の確認や過去の受注履歴を参照した急な打ち合わせが必要になったりする。そうすると、検索性やリアルタイム性が低い従来のやり方では対応しきれなくなった。
　加えて、営業活動ツールとして利用しているiPadをもっと活用したいという考えもあった。それまでiPadは、主に客先で社内システムにアクセスして部品の加工の仕方などの資料を見せるために使っていた。
　「何かいい方法はないかと営業部から相談を受け、IT推進部として導入が容易なクラウド型営業支援システム（SFA）を提案しました」と多田機工の下村博文氏は語る。

LaXiTeraに決めた最大の理由はSFAとして導入するハードルが低いことだった。多田機工ではSFA導入は初めての経験で、導入効果を見極めることができなかった。「LaXiTeraはシンプルな機能で、とっつきやすいと思いました。また、クラウドサービスなので初期導入費用も安く、仮にうまく使えずに導入効果が出ない場合にはすぐに止められます。日鉄日立システムエンジアリングの担当者が製品の説明だけでなく、日報として必要な項目まで親身になって積極的に提案してくれたこともありがたかったです。」と鶴巻氏は振り返る。

案件の進捗状況や受注確度の入力も可能になった。「営業部長として、営業部の動きをとりまとめるのですが、LaXiTeraで全体の状況が簡単に見えるようになりました。また営業一人ひとりに対して、日次、週次でコメントもできるので、タイムリーに適切な指示ができます。加えて、案件を順番で並べ、その交渉過程を一括で閲覧する機能が、新規開拓分野で特に役に立っています」と鶴巻氏はこれまでの運用状況に満足感を示す。

日立建機グループの部品メーカー。部品加工から製品組立までの一貫生産に対応し、顧客企業のニーズに幅広く応える各種部品を生産している。ロボットと加工設備を組み合わせた自動化生産システムも積極的に導入している。お客様第一、技術創造、人間創造の考え方に基づいて事業を展開。

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